automata.

Munkafolyamatok

Intelligens ajánlatadás és árajánlat-készítés

Az árajánlat-készítés az egyik legnagyobb időrabló: egy átlagos cég heti 5–10 órát tölt kézi kalkulációval és formázással, miközben az ajánlatkérők 50%-a annál vásárol, aki elsőként küld profi, átlátható ajánlatot.

  • Heti 5–10 óra megy el kézi ajánlatkészítésre egy tipikus KKV-nál
  • Az ajánlatkérők 50%-a az elsőként kapott profi ajánlat mellett dönt
  • Háromszintű ajánlat: 65–70% a középsőt választja, a kosárérték 20–30%-kal nő

Receptek ebben a kategóriában

  1. 01 · Top 6

    3 perces AI árajánlat generátor

    Űrlapból, e-mailből vagy felmérési jegyzetből az AI a beépített árazási szabályok és normaidők alapján kiszámolja az anyagdíjat, munkaórát, kiszállást és garanciális feltételeket, és egyetlen jóváhagyó gombbal jeleníti meg a kész tervezetet az értékesítő képernyőjén. #6 helyezett a CRM-adatgazdagítással együtt.

    Claude · n8n · APITemplate.io

  2. 02

    Helyszíni felmérésből árajánlat hang alapján

    Felmérés után a szakember az autóban felmond egy egyperces hangjegyzetet („négy 120x150-es műanyag ablak, háromrétegű üveg, bontással, tégla”). A Whisper + Claude kinyeri a cikkszámokat, méreteket, árakat; a márkázott PDF előbb ér a telefonjára, mint ő haza.

    Whisper · Claude · APITemplate.io

  3. 03

    Pszichológiai többszintű ajánlatok (alap, prémium, VIP)

    Egy ár mellett a vevő azon gondolkodik, kérje-e; három mellett azon, melyiket. Alap standard garanciával, Prémium jobb anyagokkal és kibővített garanciával (65–70% ezt választja), VIP all-inclusive azonnali kiszállással.

    PandaDoc · Claude

  4. 04

    Interaktív digitális ajánlatok és megnyitás-követés

    Statikus PDF helyett interaktív webes ajánlat. Amint az ügyfél megnyitja, az értékesítő SMS-t vagy Slack-jelzést kap; a hőtérkép mutatja, melyik oldalon töltött perceket (az árkalkuláción?), és a tíz percen belüli hívás a döntés legforróbb pillanatában érkezik.

    PandaDoc · Proposify · Slack

  5. 05

    Automatikus ajánlat-aláírás és díjbekérő kiállítás (quote-to-cash)

    Az ügyfél csomagot választ és digitálisan aláír; a szerződés legenerálódik; az n8n meghívja a Billingo vagy Számlázz.hu API-t, kiállítja az 50%-os előlegbekérőt Stripe vagy Barion fizetési linkkel; a projekt megjelenik a ClickUpban vagy Trellóban.

    PandaDoc · Billingo · Számlázz.hu · Stripe · Barion · ClickUp

  6. 06

    Dinamikus, márkázott ajánlati dokumentum generálás

    Csúnya Excel helyett magazin minőségű bemutató: a vevő céglogója a borítón, a három leginkább hasonló referenciaprojekt fotókkal, a kivitelezési csapat és a garanciális háttér.

    APITemplate.io · Placid

  7. 07

    Elvesztett ajánlatok elemzése és visszanyerése

    14 nappal az elutasítás után egykattintásos anonim kérdőív kérdez az okról (ár, határidő, konkurencia). Az AI havonta összesít („az elvesztések 65%-a a hosszú határidő miatt volt, nem az ár”), és karcsúsított ellenajánlatot dolgoz ki az ár-érzékeny vevőknek.

    n8n · Claude · Typeform

Ajánlott eszközkészlet

SzerepkörEszközökMiért
Kalkulációs logika és szövegClaude, n8nPontos számítás, strukturált JSON, műszaki leírások
Hangfelvétel terepen (STT)Whisper API, DeepgramSzakszavak és magyar akcentus a munkaterületről
PDF és dokumentum-generálásAPITemplate.io, Placid, HTML-to-PDFMárkázott, magazin minőségű ajánlat másodpercek alatt
Interaktív ajánlat és aláírásPandaDoc, Proposify, DocuSignCsomagválasztó, jogi e-aláírás, megnyitási értesítés
Számlázó és fizetésBillingo API, Számlázz.hu API, StripeElőleg- és végszámla elfogadáskor
Pipeline és CRMMiniCRM, HubSpot, PipedriveAjánlati státusz automatikusan lép: kiküldve, megtekintve, aláírva

Forrás: AI Automatizáció Piackutatási Jelentés és Gyakorlati Útmutató (2025–2026)

Van ilyen folyamatod? Mesélj róla.

Hívást kérek